金融窓口サービス技能士の資格とは

shikakumatome

「金融サービスおよび窓口業務の専門家」

金融機関における窓口業務等に必要なスキル程度を検定する資格です。1級から3級に区分され、学科試験と実技試験がある。3級についての実技試験はテラー業務と金融商品コンサルティング業務の2つの科目に分けて実施される。

メリット

金融機関や証券会社などの接客に関する仕事に携わる、もしくは転職など考えている場合には有益な資格になると思われます。大手ではむしろ必須とも言われています。

難易度

ばらつきはありますが、およその合格率は1級で約15%、2級で約35%、3級で 約40%程度である。

オススメ度:4(5段階中最高が5)

金融業界における国家資格ですので、同業界への関与を希望する場合は取得をお勧めします。スキルアップはもちろんのこと、手当などがある場合もあります

資格概要

  1. 資格の種類
    • 国家資格(生涯有効)
  2. 受験資格
    • 1級
      • 4年以上の実務経験を有する者
      • 2級技能検定の合格者
      • 厚生労働省認定テラー技能審査2級合格者
    • 2級
      • 2年以上の実務経験を有する者
      • 3級技能検定の合格者
      • 厚生労働省認定テラー技能審査3級合格者
    • 3級
      • 1.金融機関関連業務に従事している者または従事しようとする者
  3. 試験科目
    • 1級
      • 学科試験(マークシート:50問)
        • 顧客対応・コンプライアンス等、関連法令・規制、金融経済知識・投資理論、金融商品知識、相談業務等に係る知識
      • 実技試験(記述:事例問題4題程度)
        • 顧客対応・情報収集、商品知識・説明技能、コンプライアンス、相談業務・提案技能、顧客フォロー
    • 2級
      • 学科試験(40問)
        • 顧客対応・コンプライアンス等、関連法令・規制、金融経済知識・投資理論、金融商品知識、相談業務等に係る知識
      • 実技試験(記述:事例問題5題程度)
        • 顧客対応・情報収集、商品知識・説明技能、コンプライアンス、相談業務・提案技能、顧客フォロー
    • 3級
      • 学科試験(40問)
        • 顧客対応・コンプライアンス等、関連法令・規制、金融経済知識・投資理論、金融商品知識、相談業務等に係る知識
      • 実技試験(テラー業務)(マークシート:事例問題8~10題程度)
        • 顧客対応、事務手続・実務知識、コンプライアンス、商品知識、情報収集、提案・セールス
      • 実技試験(金融商品コンサルティング業務)(マークシート:事例問題5題程度)
        • 投資型金融商品知識、コンプライアンス、説明・提案技能、苦情対応力
  4. 試験日
    • 金融商品コンサルティング業務
      • 1級
        • 学科試験:5月下旬
        • 実技試験:9月下旬
      • 2級・3級
        • 前期:5月下旬
        • 後期:1月下旬
    • テラー業務
      • 1級
        • 学科試験:5月下旬
        • 実技試験:10月から11月下旬
      • 2級・3級
        • 前期:5月下旬
        • 後期:1月下旬
  5. 試験場所
    • 全国都道府県
  6. 受験手数料
    • 金融商品コンサルティング業務
      • 1級:学科試験8,500円、実技試験15,000円
      • 2級:学科試験6,500円、実技試験7,000円
      • 3級:学科試験3,800円、実技試験4,000円
    • テラー業務
      • 1級:学科試験8,500円、実技試験15,000円
      • 2級:学科試験6,500円、実技試験7,000円
      • 3級:学科試験3,800円、実技試験4,000円
  7. 願書書申し込み受付期間
    • 金融商品コンサルティング
      • 1級
        • 学科試験:3月中旬から4月上旬
        • 実技試験:7月上旬から下旬
      • 2級・3級
        • 前期:3月中旬から4月上旬
        • 後期:11月上旬から12月上旬
    • テラー業務
      • 1級
        • 学科試験:3月中旬から4月上旬
        • 実技試験:8月上旬
      • 2級
        • 前期:3月中旬から4月上旬
        • 後期:11月上旬から12月上旬
    • 願書送付先:金融財政事情研究会検定センター
  8. 合格基準
    • 金融商品コンサルティング業務
      • 1級、2級、3級
        • 学科試験:100点満点中、70点以上の得点で合格となります。
        • 実技試験:100点満点中、70点以上の得点で合格となります。
    • テラー業務
      • 1級、2級
        • 学科試験:100点満点中、70点以上の得点で合格となります。
        • 実技試験:100点満点中、80点以上の得点で合格となります。
      • 3級
        • 学科試験:100点満点中、70点以上の得点で合格となります。
        • 実技試験:100点満点中、70点以上の得点で合格となります。
  9. 結果発表
    • 金融商品コンサルティング業務
      • 1級
        • 学科試験:7月上旬
        • 実技試験:10月下旬
      • 2級
        • 前期:7月上旬
        • 後期:3月上旬
      • 3級
        • 学科試験:7月上旬
        • 実技試験:3月上旬
    • テラー業務
      • 1級
        • 学科試験:7月上旬
        • 実技試験:12月下旬
      • 2級
        • 前期:7月上旬
        • 後期:3月上旬
      • 3級
        • 前期:7月上旬
        • 後期:3月上旬
  10. 試験免除
    • 1級の技能検定の合格者:1,2,3級の学科試験
    • 2級の技能検定の合格者:2,3級の学科試験
    • 3級の技能検定の合格者:3級の学科試験
    • 1級の学科試験のみの合格者(2014年度以降の合格者に限る):1級の学科試験
    • 1級の実技試験のみの合格者:1級の実技試験
    • 1、2級の学科試験のみの合格者(2014年度以降の合格者に限る):2級の学科試験
    • 2級の実技試験のみの合格者(2014年度以降の合格者に限る):2級の実技試験
    • 1、2、3級の学科試験のみの合格者(2014年度以降の合格者に限る):3級の学科試験
    • 3級の技能検定の合格者(2014年度以降の合格者に限る):3級の実技試験
  11. 問い合わせ先
    • 一般社団法人 金融財政事情研究会検定センター
    • 〒160-8529 東京都新宿区荒木町2-3
    • 電話番号03-3358-0771
    • ホームページ:http://www.kinzai.or.jp/ginou/telar/
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